Россия, деревня Кужлевка, 1992 год. Председатель колхоза Валерий Михайлович Потихонченков или просто Михалыч потихоньку спивается, вспоминая прошлое и свыкаясь с тем, что Советский Союз распался, а что будет дальше – неизвестно. Но однажды в дом Михалыча врезается неопознанный летающий объект, что приводит к невероятным последствиям.
