Страдающий от повторяющегося кошмара продавец книг и начинающий писатель Харви Грин по работе приезжает в городок Вилла-Вентана. В отеле он знакомится с дамой, которая советует мужчине пообщаться с Освальдо. Подойдя к его дому, Харви слышит, как по радио называют его имя и решает зайти. Жилище оказывается пустым, а после того, как протагонист все-таки находит радио – он видит видение, в котором Освальдо забирает огромная черная рука. Почитав дневник хозяина дома, Грин понимает, что ему надо разыскать некую Лену, поскольку она может пролить свет на то, что здесь происходит, ведь параллельно его кошмар начинает сбываться наяву.

Пепельный жрец приходит в маленькую деревеньку, чтобы исправить искажения времени, созданные огненной птицей – Рарогом. Людей он не встретит, деревня будто бы безлюдна, но ему предстоит узнать историю жизни влюбленной пары, Надимира и Миры, устранить возникшие искажения в событиях и внести в них некоторые правки. Работа это непростая и потребует терпения и отдачи, но жрец нацелен на результат.

Лорд демонов Флеминг похищает у охотника на демонов Гарсии Хотспура девушку Полу и обещает вернуть, если тот искупит все свои грехи перед ним. Вместо этого Гарсия отправляется спасать возлюбленную в мир демонов, Запределье, а компанию ему составит демонический череп Джонсон, умеющий превращаться в мотоцикл, факел и оружие.

После ликвидации криминальной империи Уэсслера прошло три года, но преступность в Кловилле не пошла на спад, наоборот, мелкие банды борются за власть. Определенных успехов в этом добился бывший подручный Уэсслера – Мик "Мясник" Касл, который скрывается где-то в гетто насекомых Улье, куда полиция старается не соваться. А что Пернатые копы? К Сантино Перьеленду приходит незнакомка из Улья и просит расследовать похищение из могилы тела своего мужа. Недолго думая, Сонни соглашается и вместе с Мартином МакЦыпом они начинают расследование опаснейшего дела, не подозревая насколько влиятельные личности в этом замешаны.