Восьмидесятые годы XX века, Светлов, СССР. Обычная квартира в типовой панельной девятиэтажке. Дружная семья, муж – инженер на велосипедном заводе, жена – заведующая складом на ТЭЦ и дочь – школьница. Казалось бы, что интересного с ними может произойти? Однако, им не повезло и этим людям придется столкнуться с горем.

1996 год, Петрия. Президент-тиран Тирак баллотируется на следующий срок. Многие не согласны с его деспотичной властью и собираются поддержать оппозиционного кандидата, сенатора Флоррес, а кто-то не верит в честные выборы и избрал для себя путь террора. Молодежи тоже не нравится этот режим, но недовольных и желающих сбежать из страны ловит полиция и отправляет в трудовые лагеря. Некоторые подростки все равно решаются попробовать и устремляются в дорогу.

Винсент Мартин попадает вместе с семьей в автокатастрофу. Выжить удалось только ему, но потребовалось переливание крови, после чего он стал ощущать, что уже не контролирует свое тело и свои мысли. Проанализировав произошедшее, он приходит к выводу, что в него вселилась злая ведьма.

Каролина Уолкер получает странное письмо со старой фотографией, на которой запечатлены две девочки, судя по всему, близнецы. Она решает отправиться по адресу отправителя в клинику Вайлдбергеров, расположенную в особняке Винтерлейк на острове Блэквуд, чтобы во всем разобраться. Но Уолкер даже не представляет, с чем она столкнется в этом ужасном месте.